Logo Cloud ERP Eğitim Rehberi: Malzeme, Finans, Satış ve e-Dönüşüm Adım Adım

Bu rehber, Logo’nun bulut ERP ürünlerini kullanmaya başlayan ekipler için hazırlandı. Logo Bulut ERP, Logo Cloud Standard ve Logo Cloud Basic kullanıcıları için geçerlidir. Bu üç ürün aynı ekran yapısını ve aynı menüleri kullanır. Bir ekranın ya da özelliğin yalnızca bazı paketlerde bulunduğu yerlerde bunu ayrıca belirttik.

Rehber Logo’nun resmi kullanıcı dokümanlarına ve Ideanet destek ekibinin saha deneyimine dayanır. Ekran adları ve menü yolları Logo dokümanlarında geçtiği şekliyle yazılmıştır.

İçindekiler

1. Logo Bulut ERP, Cloud Standard ve Cloud Basic arasındaki fark
2. Başlarken: giriş, ilk ayarlar, kullanıcılar ve arayüz
3. Malzeme Yönetimi
4. Finans Yönetimi
5. Satış Yönetimi
6. e-Dönüşüm
7. Sık sorulan sorular

1. Logo Bulut ERP, Cloud Standard ve Cloud Basic arasındaki fark

Logo Bulut ERP ile Logo Cloud Standard, Logo dokümanlarında aynı modül yapısıyla anlatılır. Logo Cloud Basic aynı altyapıyı kullanır ama daha dar kapsamlı bir pakettir. Arayüz, menü yolları ve ortak modüllerin ekranları üç üründe aynıdır.

Ortak modüllerde de bazı özellikler yalnızca Standard ve Bulut ERP’de bulunur. Örnekler: satış teklifleri ve sözleşmeleri, malzeme varyantları (konfigürasyon yönetimi), takım fişleri ve faktoring.

2. Başlarken: giriş, ilk ayarlar, kullanıcılar ve arayüz

Sisteme giriş ve deneme süresi

Logo bulut ERP ürünlerine Logo Kimliği ile giriş yapılır. Logo Portal veya logo.cloud üyeliğiniz varsa Logo Kimliğiniz zaten vardır. Ürünü denemek için 14 günlük deneme süresi şu adımlarla açılır:

1. erpservisi.logo.cloud adresine girin. Üyeliğiniz yoksa Kayıt ol ile yeni üyelik oluşturun.
2. 14 gün ücretsiz dene butonuna basın ve profil bilgilerinizi girin.
3. Deneme süresi sözleşmesini onaylayın.
4. Gelen ikinci e-postadaki Kullanmaya Başlayın bağlantısıyla sisteme girin.
5. Modüllerin görünmesi için kullanıcınıza lisans seçin (aşağıda anlatılıyor).

İlk açılış: çalışma bilgileri

Servise ilk girişte açılan çalışma bilgileri ekranında takvim, ana para birimi ve raporlama para birimi belirlenir.

Firma bilgileri Yönetim Paneli › Kurumlar altında tutulur. Burada Genel Bilgiler, Adres, Mali Müşavir, Çalışma Bilgileri ve Bağlantı Ayarları sekmeleri bulunur. İşyeri, ambar gibi birimler Organizasyonel Birimler ekranında tanımlanır.

Kullanıcı ekleme ve lisans atama

1. Sağ üstte kullanıcı adınıza tıklayıp Hesap Ayarları‘nı açın.
2. Ana Hesap’taki üç nokta menüsünden Uygulamalar ve Kullanıcılar ekranına gidin.
3. Hesap Davetleri › Kullanıcı Davet Et ile yeni kullanıcının e-posta adresine davet gönderin.
4. Kullanıcı daveti kabul edince Uygulamaya Kullanıcı Ekle ile onu uygulamaya ekleyin.
5. Servise girip Yönetim Paneli › Kullanıcılar‘ı açın. Kullanıcıda sağ tuş › Değiştir deyin.
6. Lisans sekmesinde “Dahil Olduğu Lisans Paketleri” bölümüne satır ekleyerek lisans verin.

Kullanıcı hesap yöneticisi değilse ona ayrıca yetki verilmelidir. Yetkiler form, menü ve alan bazında Aktif, Kısıtlı, Gizli veya Zorunlu olarak tanımlanır. Yetkiyi kullanıcı grubuna verirseniz gruptaki herkese öndeğer olarak geçer.

Güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmanızı öneririz. Bu ayar Kullanıcı Tercihleri sayfasındaki “İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Ayarları” bölümündedir.

Genel parametreler

Modüllerin varsayılan davranışları Sistem Ayarları › Öndeğer ve Parametreler › Genel altında, modül modül ayarlanır. Bu rehberde geçen birçok ayar (sipariş durumu öndeğeri, kampanya kontrolü, e-Dönüşüm parametreleri gibi) buradadır.

Arayüz ve kısayollar

Tüm liste ekranlarında aynı düğmeler bulunur: Ekle, Değiştir, Sil, Kopyala, İncele, Yaz, Bağlı Kayıtlar, Kayıt Bilgileri ve Ara. Aynı seçeneklere sağ tuş menüsünden de ulaşılır. Yaz ile listeyi yazıcıya, PDF’e veya HTML’e alabilirsiniz.

3. Malzeme Yönetimi

Satış ve satınalma fişlerinin doğru çalışması malzeme kartlarına bağlıdır. Bu yüzden stok tanımlarını satıştan önce tamamlayın.

3.1 Birim setleri

Malzeme Yönetimi › Tanımlar › Birim Setleri › Ekle

1. Ana birimi (örneğin ADET) ve alt birimleri (KOLİ, PALET) girin.
2. Her alt birimin ana birim karşılığını, yani çevrim katsayısını yazın (1 KOLİ = 12 ADET gibi).
3. Gerekirse en, boy, yükseklik, alan ve hacim bilgilerini girin.
4. Kullanım koşulunu seçin: genel ya da yalnızca belirli malzeme kartına özel.

3.2 Malzeme kartı

Malzemeler listesi › Ekle düğmesinin yanındaki ok › kayıt türü

Kayıt türleri: Ticari Mal, Depozitolu Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı, Malzeme Takımı ve Varlık.

1. Türü seçin.
2. Genel Bilgiler‘de Kod (tek zorunlu alan), Açıklama, Grup Kodu, KDV Oranı ve Muhasebe Bağlantı Grubu’nu doldurun. Gerekiyorsa tevkifat bilgilerini girin.
3. Birimler sayfasında birim setini seçin.
4. İzleme sayfasında seri veya lot takibi yapılacaksa yöntemi seçin (3.6’ya bakın).
5. Ambar Parametreleri‘nde asgari, azami, güvenlik ve yeniden sipariş seviyelerini tanımlayın.

Yönetim Paneli’nde bir numaralama şablonu tanımlıysa malzeme kodu otomatik gelir. Kartın türü sonradan İşlemler › Malzeme Tür Değişikliği ile değiştirilebilir, ama yalnızca izin verilen türlere.

Çok sayıda malzemeyi düzenli tutmak için Malzeme Sınıfı Ağacı‘nı kullanabilirsiniz. Sınıfa verdiğiniz birim, fiyat, muhasebe hesabı gibi bilgiler alt kartlara aktarılabilir. Beden ve renk gibi varyantlı ürünler için Standard ve Bulut ERP’de malzeme kartında Konfigüre edilebilir seçeneği kullanılır.

3.3 Ambarlar

Ambarlar Yönetim Paneli › Kurumlar – Organizasyonel Birimler › Ambar altında tanımlanır. Önemli alanlar:

• Başlangıç Tarihi: Açılış fişlerinin öndeğer tarihidir.
• Genel Toplamları Etkileme Durumu: Ambarın stok toplamlarına dahil olup olmayacağını belirler (örneğin hurda ambarı için “Etkilemeyecek”).
• Maliyet Grubu: Maliyetin hangi ambar grubunda hesaplanacağını belirler.
• Adres: e-Fatura kullanan ambarlarda Ülke Kodu zorunludur.

Ambar içi raf ve stok yerleri Sistem Ayarları › Tanımlar › Genel › Ambar Stok Yerleri altında tanımlanır.

3.4 Malzeme fişleri

Satış ve satınalma dışındaki stok hareketleri malzeme fişleriyle yapılır.

1. Malzeme fişleri ekranında Ekle’nin yanındaki oktan fiş türünü seçin.
2. Fiş No, Tarih ve Ambar alanlarını doldurun (üçü de zorunlu).
3. Transfer fişinde çıkış ve giriş ambarını ayrı ayrı seçin.
4. Satırlara malzeme, miktar ve birim fiyat girin.
5. Kaydedin (F2).

Ambar satır bazında da girilebilir; böylece tek fişte birden fazla ambar kullanılabilir. Fiş satırında yalnızca o işleme özel bir birim çevrimi de girilebilir (dinamik birimleme).

3.5 Sayım

Malzeme Yönetimi › İşlemler › Ambar Sayımı

1. İşlem tarihini, ambarı ve gerekiyorsa malzeme filtrelerini girin.
2. Fiyat Türü‘nü seçin: Envanter Maliyeti, Son Alış, Son Satış ya da Birim Fiyat Atanmayacak.
3. Sonraki‘ye basın. Ambardaki malzemeler mevcut stok miktarıyla listelenir.
4. Sağ tuş › Miktar Girişi ile sayılan miktarları girin. Program farkı kendisi hesaplar.
5. Sayımın durumunu Onaylı yapın ve Fiş Oluştur ile sayım fazlası ve eksiği fişlerini oluşturun.

Sayım kayıtları Hareketler › Ambar Sayım İşlemleri‘nden izlenir. Taslak sayımlar sonradan değiştirilebilir, ama fiş yalnızca onaylı sayımdan oluşturulur.

3.6 Seri ve lot takibi

Malzeme kartının İzleme sayfasında üç seçenek vardır: İzleme yapılmayacak, Lot (Parti) numarası ya da Seri numarası.

• Numaralar giriş fişinde ya da faturada girilir. Toplu numara vermek için Malzemeler listesi › Bağlı Kayıtlar › Lot/Seri Numaraları › Numara Üret kullanılır.
• Çıkışta numaralar giriş hareketleriyle eşleştirilir.
• Lot/seri takipli malzemenin fişi numara girilmeden kaydedilemez.

3.7 Malzeme raporları

• Malzeme Ekstresi: Bir malzemenin belirli tarihler arasındaki tüm hareketleri, miktar ve tutarlarıyla.
• Malzeme Ambar Durumu Raporu: Belirli bir tarihteki ambar bazında fiili ve gerçek stok.
• Envanter Raporu: Maliyetli stok değeri. Malzemelere ya da ambarlara göre listelenebilir.
• Stok Yaşlandırma: Stokta bekleyen malların yaşı. Yalnızca FIFO ve fiziksel maliyet yöntemlerinde doğru sonuç verir.
• Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu: Asgari seviyenin altına düşen ürünler.

Maliyetlerin güncel olması için raporlardan önce İşlemler › Maliyetlendirme çalıştırılır.

4. Finans Yönetimi

4.1 Cari hesap kartı

Finans Yönetimi › Tanımlar › Cari Hesaplar › Ekle (kayıt türü seçerek)

Kayıt türleri: Müşteri, Tedarikçi, Müşteri+Tedarikçi ve Birlik. Müşteri kartı Satış Yönetimi › Tanımlar › Müşteriler’den de açılabilir.

1. Genel bilgilerde Cari Hesap Kodu (tek zorunlu alan), Unvan, Özel Kod ve Muhasebe Bağlantı Grubu’nu girin.
2. Adres ve iletişim bilgilerini (e-posta, KEP adresi) doldurun.
3. Ticari Bilgiler‘de Para Birimi, Ödeme Planı, Vergi No, Vergi Dairesi ya da TC Kimlik No’yu girin.
4. Cari e-Fatura kullanıcısıysa e-Dönüşüm bilgilerini doldurun (6.1’e bakın).

4.2 Cari hesap fişleri ve ekstre

Finans › Hareketler › Cari Hesap Fişleri › Ekle (oktan fiş türü seçilir)

Fiş türleri arasında nakit tahsilat, nakit ödeme, borç dekontu, alacak dekontu, virman, kur farkı ve açılış fişi bulunur.

1. Fiş türünü seçin. Fiş No ve Tarih girin.
2. Satırda cari hesabı seçin, açıklama ve borç ya da alacak tutarını girin.
3. Dövizli işlemde para birimi ve kuru girin.
4. Kaydedin.

Cari Hesap Ekstresi Finans raporlarında Cari Hesap Raporları altındadır. Hareketleri günlük toplamlar ve son bakiyeyle listeler. Tarih aralığı, işlem türü ve fatura detayı gibi filtrelerle daraltılabilir.

Fatura, banka, kasa, cari ve çek/senet işlemlerini tek ekrandan yapmak için Cari Hesap İşlem Merkezi‘ni kullanabilirsiniz.

4.3 Kasa

Kasa tanımı: Finans › Tanımlar › Kasalar › Ekle (Kod zorunlu)

Kasa işlemi: Finans › Hareketler › Kasa İşlemleri › Ekle

1. İşlem No, Tarih ve Saat girin.
2. Ö/T Noktası Kodu‘nu seçin. Kasa kodu buna göre otomatik gelir.
3. Kayıtlar bölümünde Ekle ile işlem türünü seçin: cari tahsilat/ödeme, bankaya yatırılan/çekilen, muhasebe tahsil/tediye, gider pusulası, serbest meslek makbuzu ve diğerleri.
4. Kaydedin.

Kasa hareketleri Kasalar listesinde Bağlı Kayıtlar › Hareketler ile izlenir.

4.4 Banka

Banka hesabı: Finans › Tanımlar › Banka Hesapları › Ekle. Önce hesap türü seçilir: Cari Hesap (CHS), Kredi Kartı (KKR), Kesilen Çekler (ÇEK), Tahsil Senetleri (THS), krediler, vadeli ve yatırım hesapları. Banka Kodu ve Hesap Kodu zorunludur. IBAN ve para birimi bu ekranda girilir.

Banka fişi: Finans › Hareketler › Banka Fişleri › Ekle (oktan fiş türü seçilir)

1. Fiş No ve Tarih girin.
2. Satırda banka hesabını, işlem türünü ve tutarı girin.
3. Karşı hesap türünü seçin: muhasebe hesabı, cari hesap, başka bir banka hesabı ya da personel.
4. Kaydedin.

4.5 Çek ve senet

Çek ve senetler bordrolarla yönetilir:

• Giriş bordroları: Müşteriden alınan çek ve senetler portföye girer.
• Çıkış (Cari Hesaba): Portföydeki çekin tedarikçiye ciro edilmesi.
• Çıkış (Banka Tahsil / Banka Teminat): Çekin bankaya tahsile veya teminata verilmesi.
• İşlem Bordrosu: Tahsil edildi, karşılıksız gibi durum değişiklikleri.

1. Bordro türünü seçin ve cari hesabı girin.
2. Satırda çeki ekleyin: Portföy No, Vade Tarihi ve Seri No zorunludur. Banka, şube ve tutarı girin.
3. Çıkış bordrolarında Müşteri Çeki Seç ile portföydeki çeki seçin.

“Cirolanamaz” işaretli çekler cari hesaba çıkış listesinde görünmez. Portföy durumunu Müşteri Çek ve Senetleri raporundan izleyebilirsiniz.

4.6 Borç takibi ve yaşlandırma

• Borç/Alacak Takibi: Cari hesap üzerinde açılır. Borçlar solda, alacaklar sağda listelenir. Eşleştir ile seçili hareketler, FIFO Eşleştir ile tarih sırasına göre otomatik kapatılır. Eşleştirmeler Geri Al ile iptal edilir.
• Vadeli Hareketler: Cari Hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar altındadır. Buradan vadesi gelen harekete doğrudan ödeme yapılabilir.
• İhtar: Gecikmiş borçlar için ihtar seviyeleri tanımlanıp toplu olarak atanabilir.

Takip için Ödeme ve Tahsilat Raporları’ndaki Borç Takip, Borç Yaşlandırma ve Borç Vade Dağılım raporlarını kullanın. Yaşlandırma raporunda aralık gün, hafta veya ay olarak seçilebilir.

4.7 Finans raporları

5. Satış Yönetimi

Satış süreci şu sırayla ilerler: teklif → sipariş → irsaliye → fatura. Her adım bir öncekinden aktarılabilir; bilgiyi tekrar girmeniz gerekmez.

5.1 Satış fiyatları ve fiyat listeleri

Fiyatlar Satış Yönetimi › Tanımlar altında tanımlanır.

• Satış Fiyatları: Malzeme veya hizmet bazında fiyat. Fiyat herkese (Genel), tek bir cariye ya da bir cari grubuna özel olabilir. Para birimi, KDV dahil/hariç bilgisi, geçerlilik tarihleri, en düşük/en yüksek fiyat ve kademeli fiyatlar burada girilir.
• Fiyat Değiştirme Limiti: Kullanıcının faturada fiyatı ne kadar değiştirebileceğini yetki seviyesine göre sınırlar. Limit aşılırsa ayara göre uyarı verilir ya da kayıt engellenir.
• Satış Fiyat Listeleri: Birden fazla fiyatı bir liste altında toplar.

Cari Hesaplar listesinde sağ tuş › Satış Fiyatı Oluştur ile müşteriye özel fiyat hızlıca açılabilir. Toplu fiyat güncelleme Satış Yönetimi › İşlemler altındadır.

5.2 Satış teklifi (Bulut ERP ve Cloud Standard)

1. Satış Teklifleri listesinde Ekle‘ye basın. Fiş No, Tarih, Cari Hesap, Satış Elemanı ve teklifin başlangıç/bitiş tarihlerini girin.
2. Devam ile Fiyat Teklifleri ekranına geçin.
3. Satırlara malzeme veya hizmeti, miktarı, birim fiyatı, indirimi, KDV oranını ve teslim tarihini girin.
4. Teklif ilk kayıtta Taslak durumundadır. Sağ tuş › Durumunu Değiştir ile Onaylandı, Ret, Sözleşme, Sipariş veya İptal yapılır.
5. Durum “Sipariş” olunca sağ tuş › Sipariş Oluştur aktifleşir. Bir tekliften birden fazla sipariş oluşturulabilir.

Logo Cloud Basic’te satış teklifi ve sözleşme ekranları bulunmaz; süreç siparişle başlar.

5.3 Satış siparişi

Satış Yönetimi › Hareketler › Satış Siparişleri

1. Ekle ile siparişi açın. Cari, tarih, ambar ve satırları girin.
2. Siparişin ilk durumu Sistem Ayarları › Satış Öndeğer ve Parametreleri‘nden gelir.
3. Siparişi sevk etmeden önce sağ tuş › Durumunu Değiştir ile Onaylanmış yapın. Tüm satırları ya da seçili satırları onaylayabilirsiniz.

5.4 Satış irsaliyesi

Satış Yönetimi › Hareketler › Satış İrsaliyeleri

İrsaliye türleri: Perakende, Toptan, Konsinye Çıkış ve bunların iade irsaliyeleri.

1. Ekle’nin yanındaki oktan irsaliye türünü seçin.
2. İrsaliyenin İşlemler menüsünden Sipariş Aktar ile onaylı siparişi getirin.
3. Miktarları kontrol edip kaydedin.

Çok sayıda siparişi tek seferde irsaliyeye çevirmek için Satış Yönetimi › İşlemler altındaki Toplu İrsaliye Oluşturma‘yı kullanın. Sevkiyat tarihi ve taşıyıcı firma gibi e-İrsaliye bilgileri de burada girilir.

5.5 Satış faturası

Satış Yönetimi › Hareketler › Satış Faturaları

Fatura türleri: Perakende Satış, Toptan Satış, Verilen Hizmet, Verilen Proforma, Satış Fiyat Farkı, Satış Vade Farkı, Varlık Satış ve iade faturaları.

Faturalamanın üç yolu vardır:

• İrsaliyeden: Satış İrsaliyeleri listesinde onaylı irsaliyede sağ tuş › Faturala. Ya da faturanın İşlemler menüsünden İrsaliye Aktar.
• Siparişten doğrudan: Faturanın İşlemler menüsünden Sipariş Aktar.
• Doğrudan: Fatura açılıp satırlar elle girilir.

Faturanın İşlemler menüsünde ayrıca Kampanya Uygula, İndirim Uygula, Ek İndirimler (en fazla 5) ve Toplu Birim Fiyat Belirleme bulunur. Faturaya bağlı tahsilatı oluşturmak için fatura listesinde sağ tuş › Ödeme/Tahsilat Hareketleri Oluştur kullanılır.

5.6 Satış iadesi

İade iki yoldan yapılır:

• İade irsaliyesi ya da iade faturası türü seçilerek doğrudan kayıt.
• Önerilen yol: Satış faturası veya irsaliye listesinde orijinal belgede sağ tuş › İade Al. Program belge türüne uygun iade belgesini açar (Toptan → Toptan İade gibi), maliyet ve belge bağlantısını otomatik kurar. Kısmi iadede yalnızca iade edilen miktar girilir.

Satıştaki indirimlerin ve promosyonların iadeye aktarılıp aktarılmayacağı Satış Yönetimi parametrelerinden belirlenir.

5.7 Kampanyalar

Kampanya türleri: İndirim, Masraf, Promosyon, Puan ve Ödeme Planı. Kampanya, fişin İşlemler menüsündeki Kampanya Uygula ile uygulanır. Bir fiş satırına en fazla 5 kampanya ve ek olarak 1 puan kampanyası uygulanabilir.

5.8 Satış raporları

6. e-Dönüşüm

e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye işlemleri e-Dönüşüm program bölümünden yönetilir. Gönderim ve alım, tanımladığınız özel entegratör üzerinden yapılır. e-Dönüşüm ekranları ve menüleri üç üründe aynıdır.

6.1 İlk kurulum: e-Dönüşüm hazırlığı

1. Birim tanımı: Yönetim Paneli › Kurumlar – Organizasyonel Birimler altında, ilgili birimin e-Dönüşüm sekmesinde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter kullanıcısı seçeneklerini işaretleyin. e-Fatura için Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu zorunludur.
2. Entegratör bağlantısı: Aynı birimin Bağlantı Ayarları sekmesinde Özel Entegratör Kullanıcı Bilgileri’ni girin. Gönderim, alım ve durum sorgulamanın tamamı bu tanımla yapılır.
3. Parametreler: Sistem Ayarları › Öndeğer ve Parametreler › Genel › e-Dönüşüm altında gelen faturaların taslak olarak alınması, red yanıtı gelince faturanın iptali ve cari eşleştirme kontrolleri ayarlanır.
4. Cari kartlar: e-Fatura kullanan carilerin kartında e-Dönüşüm sayfasında e-Fatura Kullanıcısı, senaryo (Temel / Ticari) ve etiket bilgileri girilir. Vergi No ve Ülke Kodu zorunludur.
5. Malzemeler: Birim setlerindeki birimlere ve ek vergilere evrensel kod verin.

6.2 e-Fatura gönderimi

1. e-Fatura kullanıcısı olan cariye satış faturasını kaydedin. Faturanın e-Fatura durumu GİB’e Gönderilecek olur.
2. e-Dönüşüm › e-Fatura › Giden e-Faturalar listesinde e-Fatura Gönder‘e basın. Çok sayıda fatura için Toplu Fatura Gönderimi ve Durum Sorgulama işlemini kullanın.
3. F9 › e-Fatura Durumunu Sorgula ile durumu güncelleyin.
4. Ticari faturalarda alıcının kabul veya red yanıtını Gönderilen e-Faturalar listesinden izleyin.
5. Süreci tamamlanan faturalar Giden e-Fatura Arşivi’ne geçer.

6.3 Gelen e-Faturalar

e-Dönüşüm › e-Fatura › Posta Kutusu

1. e-Fatura/UY Al ile yeni faturaları çekin.
2. Eşleştir ile faturadaki cariyi, ambarı ve ürün satırlarını kendi kartlarınızla eşleştirin. Gerekirse irsaliye veya siparişle eşleştirin.
3. Ticari senaryodaki faturalarda Kabul veya Red seçin.
4. e-Fatura Kaydet ile faturayı Satınalma Faturaları’na kaydedin.

6.4 e-Arşiv fatura

e-Dönüşüm › e-Arşiv › Giden e-Arşiv Faturaları

1. Listede durumu e-Arşiv Faturası Oluşturulacak olan faturalar görünür.
2. e-Arşiv Gönder ile gönderin. Başarılı olanlar “GİB’e Gönderildi” durumuna geçer.
3. F9 › e-Arşiv Durumunu Sorgula ile durumu güncelleyin.

Gönderilen e-Arşiv Faturaları listesinde yeşil satırlar sunucuda imzalanmış, kırmızı satırlar hata almış faturalardır. Taslak ya da iptal durumundaki faturalar gönderilemez.

6.5 e-İrsaliye

• Giden: Satış irsaliyesi e-Dönüşüm › e-İrsaliye › Giden e-İrsaliyeler listesinden gönderilir ve F9 › e-İrsaliye Durumunu Sorgula ile izlenir.
• Gelen: e-İrsaliye Posta Kutusu’nda e-İrsaliye / İY Al ile çekilir, Eşleştir ile eşleştirilir ve e-İrsaliye Kaydet ile kaydedilir.
• Sanal e-İrsaliye: e-İrsaliye mükellefi olarak, e-İrsaliye kullanıcısı olmayan bir cariye de e-İrsaliye düzenleyebilirsiniz.

6.6 e-Defter

e-Defter, e-Dönüşüm modülünde değil Genel Muhasebe › Tanımlar › e-Defterler altındadır.

1. Birim kartında e-Defter kullanıcısını ve geçiş tarihini (ayın ilk günü) girin.
2. Yevmiye Defteri veya Defter-i Kebir ekleyin.
3. Sırasıyla: Dosya Oluştur → Dosya İmzala → Berat Oluştur → Berat İmzala.
4. Gönderimden sonra onay beratını indirin.

İmzalama yöntemi olarak entegratör mührü de seçilebilir. “Berat İmzalandı” durumundaki defter silinemez.

6.7 GİB durum kodları: hangisinde ne yapılır?

Ideanet destek ekibinin sahada en sık karşılaştığı GİB yanıt kodları:

1220 veya 1300 durumundaki bir fatura KEP ya da noter yoluyla reddedildiyse Giden e-Fatura Arşivi’nde F9 › Harici Yollardan (KEP/Noter) İptal kullanılır.

7. Sık sorulan sorular

Logo Cloud Basic ile Logo Cloud Standard arasındaki fark nedir?

İkisi de aynı arayüzü ve aynı temel modülleri kullanır. Standard; Varlık, Bütçe, Talep ve Bildirim/Onay Yönetimi modüllerini, satış teklifi ve sözleşmelerini, malzeme varyantlarını da içerir. Basic, bu özelliklere ihtiyaç duymayan işletmeler için daha sade bir pakettir.

Logo bulut ERP’yi ücretsiz deneyebilir miyim?

Evet. Logo bulut ERP ürünleri için 14 günlük deneme süresi açılabilir. Adımlar “Başlarken” bölümünde anlatılıyor.

Siparişi neden irsaliyeye aktaramıyorum?

Büyük ihtimalle sipariş Taslak veya Teyit Edilmiş durumundadır. Siparişte sağ tuş › Durumunu Değiştir ile durumu Onaylanmış yapın, sonra irsaliyede Sipariş Aktar’ı kullanın.

Gönderdiğim e-Faturayı düzeltebilir miyim?

Fatura yalnızca “GİB’e Gönderilecek” durumundayken değiştirilebilir. Gönderilememiş faturalarda durum geri alınıp düzeltilebilir. Alıcıya ulaşmış ve reddedilmiş bir fatura için yeni fatura kesilir.

Mevcut Logo programımdaki verileri buluta taşıyabilir miyim?

Logo dokümanlarına göre Logo Start, GO 3 ve Tiger 3 verileri Logo Cloud Standard ve Basic’e aktarılabilir. Aktarım talebi Logo Portal’daki Ürünler sayfasından oluşturulur. Geçiş planlaması için destek ekibimizle görüşebilirsiniz.

Kaynak: Bu rehber Logo Yazılım’ın resmi kullanıcı dokümanlarından (polaris.logo.com.tr) ve Ideanet destek ekibinin saha notlarından derlenmiştir. Ekran adları ürün sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir.